普华永道发布《能源新纪元系列：储能行业趋势洞察篇》报告

发表时间：2024-10-09 10:28:44 来源：云开平台app官方全站app入口下载安卓

　　在全球可持续发展的大背景下，储能技术成为传统能源向可再次生产的能源转型的关键。其提高风、光能源消纳的能力，对分布式电力和微网的支撑作用，是推动能源体系转型的核心。预计到2030年，新型储能装机规模将增长超过160%，工商储能装机规模达100GWh，年复合增长率达71%，实现全面市场化。2023年，中国在全球储能装机中占比近50%，累计装机规模达86.5GW，新型储能累计装机规模为34.5GW，显示出强劲的发展势头。中国储能行业在政策引领下，正从商业化初期向规模化发展阶段过渡，展现出巨大的市场潜力和经济性。普华永道认为，储能行业的加快速度进行发展为相关公司能够带来了前所未有的机遇，企业应积极布局，把握行业发展的脉搏，以实现可持续的增长。

　　储能产业链由上游零部件、中游系统集成以及下游终端应用等环节组成。储能行业的上游电池环节，技术壁垒已形成，竞争格局稳定，但头部企业扩产导致价格下降。大容量电芯是储能电池的发展的新趋势。其中PCS（储能变流器）环节由光伏逆变器厂商占据主导，价格稳定。中游系统集成竞争非常激烈，央企和头部集成商因大规模集采而集中订单。下游开发商以央企为主，业绩分化明显。面对激烈的竞争和价格下降，集成商提升自研自制能力是提升盈利的关键。产业链毛利向PCS、温控等环节倾斜，电芯价格下降对储能系统中标价格影响显著。普华永道认为，高设备自制比例的集成商在当前市场环境下具有更高的盈利潜力。

　　在中国，可再次生产的能源特别是风能和太阳能的迅猛发展已经改变了能源结构。目前，有6个省份的风光发电量占比超过了20%，这一比例的增长凸显了储能系统在解决新能源消纳问题和提供外送灵活性资源方面的重要性。

　　为了适应这一趋势，各地政府出台了强制配储政策和“十四五”装机目标，这不仅形成了大储装机的刚需，也预示着储能行业的广阔前景。预计到2030年，中国风光装机将达到1955GW，而2023至2030年间新增的900GW风光装机将带来至少180GW的储能需求，风光配储因此成为推动可再次生产的能源发展的关键环节。光伏和风电配储的度电成本（LCOE）是衡量其经济性的重要指标。随技术进步和规模化生产，储能系统的成本正在下降，同时，智能化运维减少了人力需求，延长了设备常规使用的寿命，降低了维修成本。这一些因素共同作用，使得光储及风储系统的经济性得到了显著提升。此外，随着风光发电量在电力结构中的占比提升，新型电力系统的发展将促使能源企业从单一生产者向产销一体者转变，有效管理新能源消纳成为企业盈利的关键。从2022年1月至2023年11月，光伏组件和储能系统的价格均出现了大幅度下降。

　　光伏组件价格下降了47%，储能系统价格也下降了44%，这些价格的下降直接推动了光储系统度电成本的降低。预计到2024年，配储20%/2h的光储系统初始投资所需成本将降低至3.5元/W左右，LCOE降至0.33元/kWh，已经低于燃煤基准电价。这一变化预示着未来消纳能力将更加市场化，形成光伏装机增长、弃电率提升、配储经济性提升、配储比提升、消纳提升和光伏投资加大的良性循环。普华永道认为，随着成本的降低和技术的成熟，储能行业将迎来更快速的发展。风光配储不仅将成为可再次生产的能源发展的重要组成部分，还将推动能源企业向灵活性更好和高效的运营模式转变。政策的支持、市场的自我调节能力及技术的不停地改进革新，将共同塑造储能行业的未来，为实现低碳发展目标提供坚实的支撑。

　　在中国，独立储能的发展正受到政策层面的全力支持，这不仅推动了电力市场化改革，也为储能行业的商业化和规模化铺平了道路。2023年，国家层面发布了一系列政策，旨在构建省间和省内的现货市场，实现市场机制的完善，并通过市场化手段促进新型储能的调用和容量补偿，推动储能电站实现多功能、多时段的复用。省级层面也积极做出响应，内蒙古、新疆、河北等省份出台了容量补偿政策，为独立储能电站提供了稳定的“保底”收入。

　　随着电力市场化改革的深入，独立储能电站的盈利模式日益多元化，现货市场的开展和辅助服务的放开为储能电站带来了更多的收益机会。以100MW/200MWh的独立储能电站为例，随着储能价格的下降，其经济性明显提升。各省独立储能的收益模式和水平与当地电力市场建设和新能源配储政策紧密相关，不同省份之间有差异，但大多数省份可提供容量租赁和调峰辅助服务，部分现货市场发展较成熟的省份还能够最终靠现货市场进行峰谷套利。普华永道认为，随着电力市场化改革的进一步深入，独立储能电站将能够参与更多种类的电力市场，其盈利模式将更完善。这将吸引更加多的投资，加速储能项目的建设和发展，为储能行业带来前所未有的发展机遇，推动储能技术在能源转型中发挥更加关键的作用。

　　随着分时电价机制的逐步完善和电价市场化程度的持续提升，工商业储能行业迎来了爆发式增长。预计到2030年，新增装机规模将达到100GWh，年复合增长率（CAGR）高达71%。这一增长得益于政策推动的峰谷价差扩大、储能价格的下降、以及需求扩张。

　　峰谷价差的扩大为工商业储能提供了盈利基础，储能价格的下降则明显提升了储能的经济性。合理的充放策略和峰谷时段的优化，使得工商业储能项目在多个省份具备了优越的投资经济性。工商业储能的商业模式多样，包括削峰填谷、需求侧响应、动态扩容、需量管理、新能源消纳等，收益途径丰富。

　　尤其是在峰谷价差较大、政策支持力度强的地区如浙江、江苏、广东等地，工商业储能项目的内部收益率（IRR）已经显示出良好的经济性。普华永道认为，随着电力市场改革的深入和储能技术的慢慢的提升，工商业储能将成为推动能源转型和实现可持续发展的关键力量。

　　企业应积极把握政策机遇，优化储能解决方案，提升储能系统的经济性和可靠性，以实现更高的投资回报和更广泛的市场应用。通过灵活的商业模式和创新的运营策略，工商业储能将在未来能源市场中扮演逐渐重要的角色。

　　储能技术作为能源转型的关键支撑，正迅速演进。当前，物理储能中的抽水蓄能和化学储能中的锂电池技术已成熟并广泛商业化应用。

　　而压缩空气储能、液流电池、储热、钠离子电池等，正处于商业化的前夜。面对可再次生产的能源发电渗透率的提升，长时储能技术日益受到重视，以满足日渐增长的电力系统平衡需求。钠离子电池以其安全性、快充性能和资源的丰富性，有望在特定储能领域逐步替代锂电池。液流电池和氢储能技术，以其环境友好性和长时储能特性，预示着在大型电站等应用中的巨大潜力。

　　特别是全钒液流电池，凭借其长循环寿命和高安全性，在固定式大容量储能领域有着非常明显优势。普华永道认为，随技术进步和成本下降，长时储能技术将迎来加快速度进行发展期。液流电池等技术有望成为大规模储能的主流选择，推动储能行业向更高效、更经济、更环保的方向发展。

　　海外储能市场的增长势头强劲，预计到2030年全球市场规模将达到110GW，年复合增长率(CAGR)为30%。美国和欧洲市场的新增装机量尤为突出，展现出巨大的市场潜力。这一增长得益于海外市场的高盈利性、成熟的盈利机制和攀升的储能需求，特别是在国际局势纷争后，欧洲对可再次生产的能源及储能的需求激增。中国企业在海外市场的布局正从传统电芯等基础产品向提供综合服务转变，如构网型储能系统和“源网荷储”解决方案，这不仅能提升附加值，还能提高毛利，增强全球品牌影响力。普华永道认为，随着全球能源结构的转型和对可再次生产的能源需求的一直增长，中国企业在储能领域的出海战略将迎来更广阔的发展空间，成为推动全球能源转型的重要力量。

　　对于能源企业来说，面对一直在变化的市场和技术环境，把握窗口期、抓住转型特征、实现自身能源转型并打造未来增长的二次曲线，这一进程仍将充满挑战。

　　普华永道依托全能源价值链的丰富经验与市场洞察，总结出能源企业在转型过程中的三大战略要务：业务增长、精益运营和多元协同。只有在这样一些方面做足功夫，企业才能够应对一直在变化的市场环境，保持竞争优势，实现可持续发展。在这一进程中，普华永道结合自己服务经验与经典国内外案例，愿意成为能源企业可持续转型的最佳陪跑伙伴，为公司可以提供从战略规划到落地实施端到端的转型服务。

　　本次报告系能源转型系列的光伏篇，未来，普华永道将继续发布关于风电、海上风电、虚拟电厂、充电桩等细致划分领域的洞见报告，为企业转型提供更多的策略指导和实践方案。期待与您一起，见证并推动能源行业的可持续发展。

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